Appliquer le RGPD dans la gestion des données clients en immobilier

Les complémentaires de l'immobilier

Formation créée le 04/11/2026.
Version du programme : 1

Type de formation

Mixte

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui
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Appliquer le RGPD dans la gestion des données clients en immobilier

Les complémentaires de l'immobilier


Cette formation permet au personnel d’assistance commerciale en immobilier d’appliquer les principes du RGPD dans la collecte, l’utilisation et le suivi des données des prospects et des clients. À partir de situations professionnelles, les participants apprennent à gérer les informations et les justificatifs, à sécuriser les échanges et à réagir face à une demande concernant les données personnelles ou à un incident. Cette formation peut se dérouler en présentiel et/ou distanciel. Les CGV sont accessibles sur notre site internet et sur simple demande. Lieu de formation : dans les locaux de l‘organisme de formation / sur site (voir convention / contrat de formation) Formules : - Cours de groupe inter-entreprises : de 3 à 12 stagiaires. Dates planifiées tout au long de l‘année dans les locaux de l‘organisme de formation (voir site internet) ou selon demande. - Cours intra-entreprise : 12 stagiaires maximum. Dates flexibles et lieu de formation au choix.

Objectifs de la formation

  • Identifier les données personnelles utilisées dans les activités d’une agence immobilière
  • Appliquer les principes du RGPD à la collecte et à l’utilisation des informations clients
  • Adopter des pratiques adaptées pour le classement, le partage et la conservation des documents
  • Orienter les demandes d’exercice des droits vers l’interlocuteur compétent
  • Repérer un incident impliquant des données personnelles et transmettre une alerte

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Personnel d’assistance commerciale en immobilier intervenant dans l’accueil des clients, la collecte des pièces et le suivi administratif et commercial des dossiers.
Prérequis
  • Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

Contenu de la formation

Comprendre les principes du RGPD dans l’activité immobilière
  • Identifier les données personnelles présentes dans les fichiers de prospects, les dossiers clients et les échanges professionnels
  • Distinguer les données courantes des données nécessitant une vigilance particulière
  • Comprendre les principes de finalité, de minimisation, de transparence et de confidentialité
  • Identifier les principales bases légales des traitements et distinguer les situations nécessitant un consentement
  • Situer son rôle et identifier les interlocuteurs responsables de la protection des données dans l’entreprise
Collecter les informations nécessaires au traitement des demandes
  • Déterminer les informations utiles selon la demande et l’étape du dossier
  • Distinguer les justificatifs nécessaires des documents excessifs ou inadaptés
  • Informer les personnes à l’aide des mentions et supports prévus par l’agence
  • Éviter les commentaires subjectifs ou les informations non pertinentes dans les notes et les fiches clients
  • Analyser un formulaire ou un dossier fictif pour repérer les données à conserver, à reformuler ou à ne pas collecter
  • Repérer les informations sur le traitement des données dans les formulaires et la politique de confidentialité du site de l’agence, afin d’orienter les clients si nécessaire
Utiliser les fichiers clients et les outils de suivi commercial
  • Enregistrer des informations exactes et actualisées dans le logiciel de gestion ou le CRM
  • Respecter les finalités prévues lors de l’utilisation des coordonnées des prospects et des clients
  • Identifier les règles applicables aux relances et à la prospection selon le canal utilisé
  • Prendre en compte les oppositions et les désinscriptions dans les outils de suivi
  • Limiter les extractions, les copies et la multiplication des fichiers contenant des données personnelles
Sécuriser les documents et les échanges au quotidien
  • Vérifier les destinataires et les pièces jointes avant l’envoi d’un message
  • Utiliser les outils autorisés par l’entreprise pour transmettre et partager les documents
  • Limiter l’accès aux dossiers aux personnes qui en ont besoin dans leurs fonctions
  • Adopter les bonnes pratiques concernant les mots de passe, le verrouillage des postes et les documents papier
  • Repérer les risques liés aux messageries personnelles, aux espaces de stockage non autorisés et aux outils d’intelligence artificielle
  • S’exercer à choisir un mode de transmission adapté à une pièce justificative
Appliquer les consignes de conservation et de suppression
  • Distinguer les dossiers actifs, les dossiers clôturés et les fichiers de prospection
  • Identifier les durées de conservation applicables à partir des consignes validées par l’entreprise
  • Articuler les demandes de suppression avec les obligations de conservation des documents
  • Appliquer les procédures d’archivage, de suppression et de destruction sécurisée
  • Repérer les doublons et les copies devenues inutiles dans les dossiers papier et numériques
Traiter une demande relative aux données et réagir face à un incident
  • Reconnaître une demande d’accès, de rectification, d’effacement ou d’opposition
  • Enregistrer la demande et la transmettre rapidement à l’interlocuteur compétent
  • Appliquer la procédure de vérification de l’identité sans demander systématiquement une copie de pièce d’identité
  • Repérer une erreur de destinataire, la perte d’un document ou un accès non autorisé
  • Alerter sans délai le responsable selon la procédure interne et conserver les informations utiles à l’analyse
  • Distinguer son rôle de celui des personnes chargées de décider des suites à donner à l’incident
  • Analyser des situations pratiques pour choisir les premières actions à mener

Équipe pédagogique

Encadrement pédagogique : L‘encadrement pédagogique est assuré par le Responsable pédagogique de la formation. Intervenant : La formation est dispensée par un formateur spécialiste de la thématique et de l‘enseignement aux adultes. Les CV et compétences de nos formateurs sont accessibles sur simple demande avant l’entrée en formation.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Suivi pédagogique : Suivi des objectifs et des progressions pédagogiques en continu - Individualisation du parcours en fonction des progressions.
  • Evaluation pédagogique : Évaluation initiale : auto-positionnement pour évaluer les acquis et lacunes de chaque stagiaire - Évaluation continue et finale de la progression (au cours des exercices, questionnaires et mises en situations) permettant le contrôle de l‘acquisition des notions étudiées et la capacité du stagiaire à les mettre en application – Consignation par le formateur des résultats d’évaluation sur le Bilan Pédagogique individuel du stagiaire.
  • Evaluation de satisfaction : Évaluation de la satisfaction en fin de stage par un Questionnaire qualité.
  • Evaluation de la formation : À l‘issue de la formation, le stagiaire reçoit une attestation nominative de formation indiquant la nature de la formation suivie, sa durée et les objectifs pédagogiques atteints.

Ressources techniques et pédagogiques

  • Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et méthodologiques, illustrés d’exemples pratiques montrant l’application des notions abordées - Études de cas, exercices, mises en situations : mises en pratique des acquis, analyses interactives, identification des bonnes / mauvaises approches et corrections - Interactivité entre les stagiaires et avec le formateur, partages d‘expériences.
  • Moyens techniques : Diaporama détaillé et illustré, support de cours élaboré par le formateur, tableau blanc. Aucun matériel spécifique n’est requis de la part du stagiaire.
  • Un support de cours est remis au stagiaire. Selon les besoins spécifiques des stagiaires, remise de documentations complémentaires.
  • Dans le cadre de formations en visioconférence, l’assistance technique est assurée par le Responsable Pédagogique tout au long de la formation.

Qualité et satisfaction

Une démarche d'amélioration continue est mise en place afin d'ajuster les contenus et modalités pédagogiques selon les retours des participants et les évolutions du secteur.

Capacité d'accueil

Entre 1 et 12 apprenants

Délai d'accès

2 semaines

Accessibilité

Admission après entretien. Pour optimiser la qualité de notre prise en charge, les personnes en situation de handicap sont invitées à nous en informer dès la prise de contact. Notre référent handicap vous recontactera dans les meilleurs délais.